Cursos Financieros

Objetivo del curso: Aprender a identificar, medir y gestionar el riesgo de tasa de interés, riesgo crediticio y riesgo de liquidez en los balances de las empresas, con especial énfasis en los balances de las instituciones financieras. Aprender a calcular medidas de riesgo para el valor de mercado (económico) del capital, trabajar a través del estudio de casos para reconocer señales de advertencia temprana de liquidez inminente y eventos de riesgo de tasa. Dirigido a Ejecutivos con mandos medios y altos de las áreas de riesgos y traders de las Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias así como a los Reguladores del Sistema Financiero.

Objetivo del curso: Diseñar, implementar, administrar y operar una Planeación Patrimonial y un Family Office usando las mejores prácticas Corporativas con estándares mundiales. Construcción, Estructura y Administración de un Family Office, tipos, Análisis de las partes interesadas, administración patrimonial, planificación de sucesión.

Información del curso El curso de derivados incluye los conceptos básicos de los derivados, tipos, usos y mercados. Explica forwards y futuros, riesgos, diferencias entre ellos, cámaras de compensación, valuaciones, se tocan temas de financiamiento e inversiones sintéticas. En swaps se explican los tipos, tasas de interés, valuación, futuros de swaps y unwind de un swap.

Objetivo del curso: Los participantes aprenderán a estructurar Big data de una manera que sea compatible con los algoritmos de ML; cómo realizar investigaciones con algoritmos de ML sobre esos datos; cómo usar métodos de supercomputación; cómo hacer un backtest de sus descubrimientos mientras evitan falsos positivos. Los temas a tratar: De-noising and de-toning of covariance matrices, Entropy metrics: Moving beyond correlations, Clustering methods, Caveats of Markowitz’s Efficient Frontier, The Hierarchical Risk Parity method, The Dual-Clustered, Optimization Method.

Objetivo del curso: Proporcionar al participante conocimientos y habilidades que faciliten el desarrollo de estrategias que permitan estar preparados para establecer apropiadamente un marco para la gestión de riesgos en los procesos de las entidades financieras. Permitir a los participantes internalizar los riesgos en la toma de decisiones, alineadas al logro de los objetivos estratégicos, considerando los procesos como uno de los ejes principales de una entidad. Del mismo modo establecer una mirada moderna de los procesos en un entorno digital, como también el uso de tecnología para establecer puntos de control.

INTRODUCCIÓN: La inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina (Machine Learning) son dos pilares que están revolucionando la manera en que se obtienen patrones de interés que mejoran la toma de decisiones. En finanzas, la gran cantidad de datos existentes y la diversidad de procesos y aplicaciones hacen que el machine learning sea una área muy fértil para el desarrollo de modelos. OBJETIVOS: Conocer, comprender y aplicar nuevas técnicas de Machine Learning y Artificial Intelligence mediante el uso del lenguaje de programación Python enfocadas al sector financiero, cubriendo aspectos importantes del aprendizaje supervisado y no supervisado.

El entendimiento y manejo de productos Derivados OTC es un camino que toma años de estudio y de experiencia. Hay elementos que no vienen en los libros y que solo se obtienen con la práctica. Sobre todo el manejo práctico de los Forwards, Swaps, Opciones y Notas Estructuradas. Este programa único brindará todos los elementos necesarios con los que tienen que contar los departamentos y equipos de ventas Institucionales y Corporativos.De igual manera es recomendable para áreas de inversionistas institucionales, ya que tendrán elementos que les van a permitir tener la versión de los dos lados en una operación de Derivados. Al final del curso el participante tendrá elementos que le permitan identificar condiciones económicas y/o coyunturales para individuos/empresas/Instituciones para las cuales sea plausible realizar operaciones y ventas de Derivados OTC para cobertura, valuación y los riesgos inherentes en ello. Identificar no solo los determinantes de precio básicos, sino los elementos de crédito necesarios alrededor de un precio y los elementos de beneficio financiero para los participantes (Mesa, Ventas, cliente).